4.6. Создание контрагента

Версия 13.1 от ContentManager на 2024-12-16 02:55

В приложении реализован функционал для ведения справочной информации, необходимой для корректной работы системы.
Вызов функционала осуществляется в пункте Справочники главного меню боковой панели инструментов сервиса ЭДО с контрагентами.
Данный функционал предоставляет возможность ведения следующих справочников:

  • Мои организации - ведения информации об организациях Пользователя и их настройка;
  • Контрагенты - ведения информации о Контрагентах и их настройка;
  • Банки - ведение справочника банков для расчетных счетов.

Для добавления новой организации необходимо перейти в разделе справочники в пунктмои организации и нажать кнопку Создать организацию, заполнить поля:

1. Справочник Мои организации содержит информацию об организациях Пользователя. Информация представлена в табличной форме (Рисунок 1).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1.png
Рисунок 1

Для работы с табличными данными предназначены (Рисунок 2):

  • кнопка Обновить - используется для обновления данных в табличной форме;
  • кнопка Удалить (корзина) - используется для удаления выбранной организации из списка в табличной форме. Кнопка расположена в каждой строке записей табличной формы;
  • строка состояния - используется для настройки количества отображаемых на одной странице записей в табличной форме, а также содержит информацию о количестве записей в табличной форме. Расположена слева внизу таблицы.
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3_1.png
Рисунок 2

Для создания новой организации используется кнопка Создать организацию. При активации кнопки система отображает форму Новая. Реквизиты организации расположены на 4 вкладках:

  • Основные данные;
  • Дополнительно;
  • Банковские счета;

Вкладка Основные данные (Рисунок 3,4):

  • поля “Наименование", "УНП", "e-mail” являются обязательными для заполнения
  • Наименование - сокращенное наименование организации.
  • Полное наименование - полное юридическое наименование организации.
  • Номер GLN - используется для работы с сервисом EDI. (Подробнее>>)
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F_1.png
Рисунок 3

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_2.png
Рисунок 4

Вкладка Дополнительно (Рисунок 5):

  • ФИО директора
  • ФИО бухгалтера
  • Реквизиты для заполнения договоров и др.
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_1.png
Рисунок 5

Вкладка Банковские счета (Рисунок 6) - здесь отображается информация по всем счетам организации в табличной форме, с возможностью добавления/редактирования/удаления записей.

Для добавления счёта необходимо нажать кнопку Добавить счет и заполнить поля:

  • Название счета - пользовательское название для счета;
  • IBAN/№ счета;
  • Банк, в котором открыт счет - возможность выбрать из выпадающего списка уже добавленных банков, а также добавить новый банк, заполнив поля: "БИК банка", "Наименование", "Адрес банка". Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку ОК;
  • Тип счета;
  • Валюта.
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_1.png
Рисунок 6

После заполнения всех реквизитов организации необходимо нажать кнопку Сохранить и закрыть. Для промежуточного сохранения вводимых данных на форме необходимо воспользоваться кнопкой Сохранить. Для закрытия формы без сохранения введенных данных используется кнопка Возврата.

2. Справочник Контрагенты содержит информацию о контрагентах Пользователя. Информация представлена в табличной форме (Рисунок 7).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_1.png
Рисунок 7

Для работы с табличными данными предназначены (Рисунок 8,9):
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_1.png
Рисунок 8

https://wiki3.meta-era.by/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_2.png
Рисунок 9

  • строка состояния - используется для настройки количества отображаемых на одной странице записей в табличной форме, а также содержит информацию о количестве записей в табличной форме. Расположена слева внизу таблицы.
  • кнопка Удалить (над табличной формой) - предназначена для одиночного/группового удаления записей табличной формы. Кнопка активируется при активации чек-боксов, расположенных в каждой записи табличной формы. Выделить можно все/одну/несколько записей таблицы. Для выделения всех записей необходимо активировать чек-бокс в шапке таблицы записей;
  • кнопка +Создать группу - используется для создания группы, в которую в последующем будут добавлены контрагенты. При активации кнопки открывается форма подтверждения действия создания группы, где необходимо ввести наименование группы и нажать кнопку Создать (Рисунок 10).
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3_1.png
Рисунок 10

Созданная группа отображается вверху табличной формы. При успешном создании группы система уведомит всплывающим push-уведомлением слева внизу экрана (Рисунок 10).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4_%D0%B3%D1%80.png
Рисунок 11

Доступно редактирование/удаление созданной группы по кнопкам, расположенным справа в строке с записью созданной группы (Рисунок 12).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83_1.png
Рисунок 12

При редактировании/удалении группы система отображает окно подтверждения действия (Рисунок 13, 14).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83_2.png
Рисунок 13

https://wiki3.meta-era.by/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83_1.png
Рисунок 14

  • кнопка Добавить в группу - используется для добавления выбранных контрагентов в ранее созданную группу. Для выполнения действия необходимо активировать чек-боксы тех записей контрагентов табличной формы, которых необходимо добавить в группу, а затем нажать кнопку Добавить в группу. В результате система отобразит окно подтверждения, где необходимо выбрать в выпадающем списке нужную группу и нажать кнопку Добавить (Рисунок 15);
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83_1.png
Рисунок 15

  • поисковая строка - для быстрого доступа к записи, содержащей данные конкретного Контрагента;
  • кнопка Обновить - используется для обновления данных в табличной форме;
  • кнопка Удалить (корзина) - используется для удаления выбранного контрагента из списка в табличной форме. Кнопка расположена в каждой строке записей табличной формы;
  • строка состояния - используется для настройки количества отображаемых на одной странице записей в табличной форме, а также содержит информацию о количестве записей в табличной форме. Расположена слева внизу таблицы;

Для создания нового контрагента используется кнопка Создать контрагента. При активации кнопки система отображает форму Новая. Реквизиты контрагента расположены на 3 вкладках:

  • Основные данные;
  • Дополнительно;
  • Банковские счета.

Работа с формой создания Контрагента аналогична работе с формой создания Организации (описано выше в п.1).

3. Справочник Банки содержит информацию о банках, внесенных Пользователем. Информация представлена в табличной форме (Рисунок 16).
 

https://wiki3.meta-era.by/%D1%81%D0%BF%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_2.png
Рисунок 16

Для работы с табличными данными предназначены (Рисунок 17):

  • поисковая строка - для быстрого доступа к записи, содержащей данные конкретного Банка;
  • кнопка Обновить - используется для обновления данных в табличной форме;
  • кнопка Удалить (корзина) - используется для удаления выбранного банка из списка в табличной форме. Кнопка расположена в каждой строке записей табличной формы;
  • строка состояния - используется для настройки количества отображаемых на одной странице записей в табличной форме, а также содержит информацию о количестве записей в табличной форме. Расположена слева внизу таблицы.
     

https://wiki3.meta-era.by/%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_1.png
Рисунок 17

Для создания нового банка используется кнопка Создать банк. При активации кнопки система отображает форму Новый банк (Рисунок 18), где необходимо заполнить поля:

  • БИК банка;
  • Наименование;
  • Адрес банка.

Для сохранения введенных данных используется кнопка ОК, для закрытия формы без сохранения введенных данных - кнопка Отмена.
 

https://wiki3.meta-era.by/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_1.png
Рисунок 18