Версия 4.1 от Владислав Кононов на 2025-03-24 01:11
Скрыть последних авторов
ContentManager 1.1 1 Для начала работы с документами необходимо в главном меню на боковой панели инструментов Личного кабинета выбрать сервис "ЭДО с контрагентами". В открывшемся окне отображается список документов, требующих внимания пользователя. Здесь отображается список документов, полученных от Контрагента или медиатора.
2
3 Для просмотра всех докуметов необходимо в главном меню боковой панели выбрать пункт **Все**. В результате откроется страница **Все документы**.
4 Основные области страницы:
5
6 * кнопки добавления документов;
7 * фильтр поиска документов;
8 * список документов в табличной форме.
9
10 Для добавления нового документа необходимо нажать кнопку **Создать документ** (Рисунок 1).
11
12
13 [[Рисунок 1>>image:снопка_создать_докс.png||height="auto" width="600"]]
14
15 При активации кнопки **Создать документ** открывается окно **Новый документ**. Форма содержит в себе (Рисунок 2):
16
17 * Моя организация
18 * Получатель
19 * Раздел документ
20 * Вид подписи
21 * Номер документа
22 * Дата документа
23 * Прикрепленный документ
24 * Требуется подпись получателя
25 * Автоматическая рассылка об изменении статуса документа
26 * Сопроводительное письмо
27
28 [[Рисунок 2>>image:документ_проект.png||height="auto" width="600"]]
29
30 Первоначально документ имеет статус **Проект** - отображается в правом верхнем углу формы.
31 Для создания документа в окне **Новая** на вкладке **Основное** необходимо указать:
32
33 * Организацию - выбор из списка организаций пользователя, от имени которой необходимо отправить документ;
ContentManager 1.2 34 * Получателя - обязательно для заполнения; при отсутствии в выпадающем списке нужного получателя, необходимо нажать **Создать контрагента**. В открывшемся окне заполнить данные Контрагента и сохранить, при успешном создании система уведомит всплывающем push-уведомлением в нижнем левом углу экрана (Рисунок 3) и создаст запись в Справочнике контрагентов ([[Подробнее~>~>>>doc:Справка.04\. Кабинет MetaEra.4\.6\. Создание контрагента .WebHome]]);
ContentManager 1.1 35
36
37 [[Рисунок 3>>image:создание_конртаг.png||height="auto" width="300"]]
38
39 * переключатель **Автоматическая рассылка** - по умолчанию активирован, для автоматического оповещения сторон документа об изменении статуса;
40 * переключателю **Требуется подпись получателя** - по умолчанию активирована;
41 * раздел - при изменении значения изменяется перечень полей для заполнения; по умолчанию установлено значение **Договор**;
42 * Вид подписи - выбор из выпадающего списка, возможные значения: ЭЦП, Документ подписан собственноручно и отсканирован.
43 * Номер документа - формируется системой автоматически (последовательно);
44 * Дата - по умолчанию установлена текущая дата, изменяется вручную с клавиатуры либо выбором из календаря по кнопке (Рисунок 4);
45
46
47 [[Рисунок 4>>image:календарь_2.png||height="auto" width="auto"]]
48
49 * область для добавления файлов - возможность перетащить файлы мышью либо выбрать файлы с диска на компьютере. Доступный формат загружаемых файлов зависит от значения, установленного в поле **Вид подписи документа**. Предпочтительным является формат - pdf. Добавленные файлы можно удалить/просмотреть(Рисунок 5).
50
51
52 [[Рисунок 5>>image:кнопки_работы_с_доком_1.png||height="auto" width="auto"]]
53
54 Чтобы скачать загруженный файл нужно его открыть для просмотра и в внизу на панели управления нажать кнопку **Скачать**(Рисунок 6).
55
56
57 [[Рисунок 6>>image:скачать_свекдения_новая.png||height="auto" width="auto"]]
58
59 Если в поле **Вид подписи документа** установлено значение **ЭЦП**, то при загрузке файла отображаются кнопки **Подготовить к подписи ЭЦП** и **Отправить без подписи** (Рисунок 7).
60
61
62 [[Рисунок 7>>image:кнопки_подписи_в_докс_1.png||height="auto" width="600"]]
63
64 Если в поле **Вид подписи документа** установлено значение **Документ подписан собственноручно и отсканирован**, то при загрузке файла отображается кнопка **Подтвердить и отправить** (Рисунок 8).
65
66
67 [[Рисунок 8>>image:кнопка_подписи_в_докс_1.png||height="auto" width="600"]]
68
69 Прежде чем приступить к подписанию документов, необходимо:
70
71 * подготовить USB-устройство с персональным ключом ЭЦП. Если подписывать документы будет сотрудник компании, то необходимо убедиться, что он имеет право подписывать документы, чтобы создать файл цифровой подписи;
72 * установить на компьютер приложение для цифровой подписи документов сервиса МетаЭра, а также актуальную версию "Комплект Абонента АВЕСТ" («Криптопровайдер Avest CSP / Avest CSP Bel» ( AvCSP / AvCSPBEL) и "Персональный менеджер сертификатов АВЕСТ» (AvPCM)), т.к., согласно действующему законодательству, подпись документа должна осуществляться локально и только на конечном устройстве Пользователя.
73
74 Для непосредственного присвоения электронной подписи конкретному файлу, необходимо подготовить загруженные документы к ЭЦП, поместив их в специальное хранилище **"пул подписи"**, нажав кнопку **Подготовить к подписи ЭЦП**.
75
76 При этом:
77
78 * документ изменит статус на **Ожидает вашей ЭЦП** (отображается справа на форме);
79 * (((
80 откроется форма диалога (Рисунок 9), где:
81
Владислав Кононов 4.1 82 * кнопка **Открыть приложение для подписи** - открывает установленное на компьютере Пользователя приложение для цифровой подписи документов "Клиент MetaEra.Docs" ([[Подробнее~>~>>>doc:Справка.09\. Эдо без роуминга (Для ЭДО GLN не требуется).9\.2\. Установка ПО "Клиент подписи Meta-Docs".WebHome]]);
ContentManager 1.1 83 * кнопка **Вернуть из подписи** - используется при необходимости вернуть документ из "пула подписи". **Важно:** если документ уже подготовлен к подписи Контрагентом, то вернуть документ из "пула подписи" нельзя.
84
85 )))
86
87 [[Рисунок 9>>image:кнопка_подписи_в_докс_2.png||height="auto" width="450"]]
88
89 После активации кнопки **Открыть приложение для подписи**, необходимо авторизоваться в приложении-подписчике, используя логин и пароль личного кабинета Пользователя экосистемы МетаЭра. Далее выбрать Организацию, от имени которой происходит подписание документа (Рисунок 10).
90
91
92 [[Рисунок 10>>image:выбор_орг_в_подп.png||height="auto" width="600"]]
93
94
95 В списке документов отметить в чек-боксах те документы, которые требуется подписать (Рисунок 11).
96
97
98 [[Рисунок 11>>image:выбор_док_на_подп.png||height="auto" width="600"]]
99
100
101 Далее необходимо нажать кнопку ~*~*Подписать~*~* (Рисунок 12).
102
103
104 [[Рисунок 12>>image:подписать.png||height="auto" width="600"]]
105
106 **Внимание!:** Если контрагент не зарегистрирован в системе то ссылка на документ ему придёт на эл.почту.
107
108 Документ изменит статус на **Подписан вами** (отображается справа на форме).
109
110 В окне **Новая** на вкладке **История** отображается информация о движении документа.
111
112 В окне **Новая** на вкладке **Файлы** отображаются:
113
114 * прикрепленный файл;
115 * отсоединенная ЭЦП;
116 * результирующий документ с подтверждением подписи.
117
118 В случае если ваш контрагент не зарегистрирован в нашей системе, вы можете направить ему документ по электронной почте. Контрагент получит ссылку на наш сервис, и для просмотра документа ему необходимо будет перейти по кнопке **Личный кабинет** (Рисунок 13).
119
120
121 === **Получение документа не зарегистрированным пользователем** ===
122
Владислав Кононов 2.1 123 [[Рисунок 13>>image:1742547598271-930.png]]
ContentManager 1.1 124
125 После нажатия на кнопку **Личный кабинет** откроется страница для регистрации (рисунок 14) [[Подробнее~>~>>>doc:Справка.02\. Регистрацияавторизация в системе.WebHome]].
126 Автоматически будут заполнены следующие поля:
127
128 * УНП организации
129 * Mail
130 * Пароль - автоматически сгенерированный системой.
131 * Реферальный код.
132 **Внимание!:** В случае, если пароль, сгенерированный системой, не подходит вам, вы можете изменить его в соответствии с требованиями политики паролей:
133 * цифры – разрешены цифры от 0 до 9;
134 * заглавные буквы - разрешены буквы латинского алфавита;
135 * строчные буквы - разрешены буквы латинского алфавита.
136
Владислав Кононов 2.1 137 [[Рисунок 14>>image:1742547685607-949.png]]
ContentManager 1.1 138
139 После регистрации документ будет доступен в сервисе **MetaDocs** в разделе **Входящие**.
140
141
142 === **Прикрепление документа к договору** ===
143
144 Для того чтобы отправить документ к договору активируем кнопку **Новый документ** слева от договора к которому хотите отправить документ, в табличной форме где отображаются документы (Рисунок 15).
145
146
147 [[Рисунок 15>>image:новый_документ_11.png||height="auto" width="auto"]]
148
149 Первоначально документ имеет статус **Проект** - отображается справа на форме.
150 Для создания документа в окне **Новый документ(Проект)** на вкладке **Основное** необходимо указать выбрать вид документа который будет прикреплен к договору из выпадающего списка(Рисунок 16).
151
152 [[Рисунок 16>>image:документ_к_договору.png||height="auto" width="auto"]]
153
154 Все остальные реквизиты заполняются автоматически.
155
156 Если создавать документы к договору через кнопку **Создать документ**, тогда все реквизиты вы заполняете вручную аналогично созданию документа(Рисунок 2). Только в поле **Раздел документа** из выпадающего списка выбираете **Документы к договору**.
157
158 Процесс подготовки к подписи и подписания ЭЦП нового документа **Письмо** аналогичен подписанию нового документа **Новый документ** (описано выше).
159 Вкладка **История** и **Файлы** на форме **Документ к договору** содержит аналогичную информация как и на форме **Новая** (описано выше).
160
161 После закрытия формы создания нового документа Пользователь возвращается на страницу **Все документы**.
162 Созданные документы будут отображаться в табличной форме с полями:
163
164 * Контрагент
165 * Вид документа
166 * Дата
167 * Номер документа
168 * Статус документа - содержит Статус и цветовой индикатор для наглядности
169 * УНП
170 * Документы к договору - содержит кнопку перехода для добавления при необходимости документов в раздел **Документы к договору** (открывает форму **Письмо (Проект)**)
171 * Юрист/Суд - содержит кнопку перехода для добавления при необходимости документов в раздел **Юрист/Суд** (открывает форму **Претензия (Проект)**)
172
173 Данные в табличной форме можно сортировать по возрастанию/убыванию с помощью стрелки возле наименования колонок.
174
175 Записи в табличной форме можно помечать с помощью чек-боксов вручную либо в шапке таблицы выбрать один из вариантов в выпадающем списке (Рисунок 17).
176
177
178 [[Рисунок 17>>image:чек_боксы_таблицы_1.png||height="auto" width="300"]]
179
180 После активации хотя бы одного чек-бокса система отображает кнопки, для выполнения действий с помеченным документом (Рисунок 18).
181
182
183 [[Рисунок 18>>image:чекс_боксы_помеченного_дока.png||height="auto" width="auto"]]
184
185 Для фильтрации данных в табличной форме используется кнопка **Параметры поиска** (Рисунок 19). При активации кнопки, справа на форме отображается блок полей для настройки фильтрации. При вводе запроса в поисковой строке - поиск осуществляется по вхождению введенного запроса.
186
187
188 [[Рисунок 19>>image:фильтр_таблицы_докса_1.png||height="auto" width="550"]]
189
190 Для настройки количества отображаемых на одной странице записей в табличной форме используется кнопка внизу таблицы (Рисунок 20).
191
192
193 [[Рисунок 20>>image:настройка_коло-во_строк_в_табл.форме_докс.png||height="auto" width="auto"]]
194
195 Для возврата в личный кабинет пользователя необходимо воспользоваться кнопкой **Вернуться** слева на информационной панели сервиса.
196
197 Для просмотра исходящих документов пользователя необходимо в главном меню боковой панели выбрать пункт **Исходящие**. В результате откроется страница **Исходящие** (Рисунок 21).
198 Основные области страницы:
199
200 * кнопка создания документов;
201 * фильтр поиска документов;
202 * список документов в табличной форме.
203
204
205 [[Рисунок 21>>image:исходящие_1.png||height="auto" width="800"]]
206
207 Работа с документами на странице **Исходящие** аналогична работе с документами на странице **Все**.
208
209 Для просмотра исходящих документов пользователя необходимо в главном меню боковой панели выбрать пункт **Входящие**. В результате откроется страница **Входящие** (Рисунок 22).
210 Основные области страницы:
211
212 * кнопка добавления документов;
213 * фильтр поиска документов;
214 * список документов в табличной форме.
215
216
217 [[Рисунок 22>>image:входящие_1.png||height="auto" width="800"]]
218
219 Работа с документами на странице **Входящие** аналогична работе с документами на странице **Все**.